После годовой передышки Нацуки Субару получает от Эмилии приглашение в Пристеллу, город водных каналов, где собираются участницы королевского отбора. Праздничная встреча быстро превращается в ловушку: Архиепископы греха захватывают городскую управу, перекрывают связь между кварталами и объявляют свои требования. Субару оказывается в центре осады вместе с Эмилией, Отто, Гарфиэлем, Райнхардом и союзниками других претенденток. Теперь ему приходится одновременно спасать друзей, искать уязвимости врагов и удерживать хрупкий союз тех, кто ещё недавно боролся за одну корону.

Эмилия и Субару прибывают в Пристеллу на встречу участниц королевского отбора.
Субару объединяет Райнхарда, Гарфиэля и Отто против Архиепископов греха.
Отряд Анастасии ищет способ вернуть захваченную городскую управу.
Лилиана и Присцилла оказываются втянуты в бой с Регулусом Корниасом.

По сравнению с предыдущими сезонами эта часть истории заметно масштабнее и напряжённее. Вместо путешествия небольшой группы героев зритель получает осаду целого города, несколько параллельных сражений и постоянную смену отрядов. Субару действует не в одиночку, а как координатор хрупкого сопротивления, которому приходится договариваться с соперниками и принимать решения под давлением. Здесь больше тактики, политических столкновений и открытых битв, но личные страхи героев по-прежнему остаются в центре.